“新年新气象”,随着跨入2008年的大门,国内钢材市场开局较好,大部分品种平稳,部分品种出现小幅反弹行情。虽然市场价格略有回暖,但市场需求、成交量依然较为低迷。从1月2日-1月4日,国内大部分地区建筑钢材止跌企稳,华东个别地区价格出现反弹走势;板材市场行情总体稳定,但部分重点市场价格受钢厂价格上涨、市场库存量偏低等因素影响出现了反弹的走势;型材、管材市场整体维持稳定;涂镀市场略有调整;各种钢材品种具体行情变动如下:
建筑钢材:国内大部分地区建筑钢材止跌企稳,华东个别地区价格出现反弹走势。截至2008年1月4日,国内重点城市Ф25mm螺纹钢平均价格4467元,较元旦前涨26元,较上月同期跌54元;国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格4512元,较上周元旦前涨16元,较上月同期跌37元。价格上涨以上海、杭州两大重点城市为主,幅度在50-60元之间,价格上涨期间市场成交相对较好,倒货现象增加;成都、武汉等市场价格也较节前涨20-30元。其它大部分地区价格与节前持平,尤其是以北京、天津为代表的北方市场价格较为稳定。除华东地区市场成交有一定好转外,其它大部分地区市场销售起色不大。从市场反馈的信息看,目前国内建筑钢材市场需求状况并未有所改善,成交依然较差,不过商家心态较为平和,对淡季中的低迷需求比较理解。另有部分商家对后市看好,认为目前价位处在倒挂边缘,并非理想的出货价位,小幅拉涨的心理较强。目前市场商家资金紧张局面大有缓解,已基本没有抛售现象,反而收货、惜售的商家增多;同时离春节还只有一个多月的时间,商家急于出货的意愿不强,小幅拉涨、能卖则卖的心理占领市场主导。
几家重点钢厂的价格政策的调整,对元旦前后国内建筑钢材市场价格走势影响较大。
一是2007年12月末出台的首钢、唐钢建筑钢材出厂价格政策继续维持高位运行,螺纹钢、高线出厂价格均为4330元。此价格政策出台后,对稳定华北、东北等市场建筑钢材价格作用明显。钢厂价格政策明朗后,北方市场建筑钢材价格立即止跌企稳,虽然目前市场对建筑钢材的需求较为有限、商家销售难度较大、商家库存压力有所增加,但在钢厂价格强力支撑下,北方地区建筑钢材市场价格在很长的一段时间内仍将继续在钢厂价格水平线上波动运行。
另一个较为重要的价格政策变化是沙钢建筑钢材出厂价格的调整,其中螺纹钢下调150元,线材下调120元。表面上看,沙钢建筑钢材出厂价格进行了下调,但此次价格调整对市场的影响却是积极的。12月11日沙钢建筑钢材价格大幅上调250-300元后,市场价格经过短暂的冲高后迅速回落,市场价格与钢厂价格形成了明显的倒挂,幅度在400元上下。此次沙钢价格调整后,螺纹钢出厂价格4600元。钢厂价格明确后,商家操作方向更为明确,为减少与钢厂价格之间的倒挂,华东地区建筑钢材总体市场报价小幅拉涨,较节前涨50元。
除上述几大钢厂价格政策调整外,华东的永钢出厂价格跟随沙钢下调了50-80元,其价格调整对市场影响与沙钢相似。西南地区的水钢、德钢等厂家针对局部地区执行价格上调了30-50元,大部分地区主导钢厂建筑钢材价格维持稳定,基本都止住了元旦前的下滑趋势。后期若市场需求继续低迷,将抑制市场价格的上涨。
热轧卷板:新年伊始,国内热轧板卷市场价格稳中上涨,上海、杭州以及北方的天津、北京等重点市场价格出现上涨行情,西北、东北、西南、中南地区价格相对稳定。1月1日沙钢出台新一期热轧板卷订货政策,其中普碳热卷出厂价格上调150元,此次价格上调幅度小于市场预期。但4700元的基础价位还是对市场产生了明显的支撑作用。华东地区市场价格从节前的4680元拉涨至4750元后走稳。市场价格高至4750元后,下游需求方观望心态明显增强,成交量并未出现明显放大。杭州、无锡、南京、南昌、合肥等市场热轧板卷价格受上海价格上涨带动也出现了50-100元的上涨行情。
北方两大重点市场天津、北京市场热轧板卷价格拉涨幅度、商家价格拉涨意愿以及价格水平都要弱于上海市场。元旦前,上海地区市场价格持续小幅拉涨,但天津、北京等北方重点市场价格在市场成交量较低的影响下,显得上涨动力不足。大部分北方地区价格只是拉涨至4600元、略低于唐钢、首钢、包钢等厂家订货价格的水平。节后,虽然市场需求、成交量依然未有明显的放量,但在市场价格与华东地区主流价格差拉至150元后,本地经销商报价小幅上扬,但下游需求跟进并不明显,商家拉涨价格幅度只有50元,与华东地区价格仍有100元的价格差。除北京、天津外,唐山、邯郸、廊坊等市场价格也小幅上涨了30-50元,目前华北地区热卷价格基本都保持在4650-4700元之间,与钢厂价格持平。
目前国内两大重点市场华东、华北地区价格基本都与目前两地区重点主导钢厂出厂价格持平,对市场价格的平稳运行较为有利;另外,国内市场资源供给量、需求量短期内依然不会有较大改变;同时短期内宏观政策面出台重大利好、利空消息的可能性都不大且原料价格相对稳定的情况下,预计近期国内热轧板卷市场价格走势将以稳中小幅调整为主,大部分地区价格将在目前价格水平线上波动运行。
冷轧卷板:国内冷轧板卷市场基本维持了节前稳中向好的走势,个别地区价格小幅攀升,部分主导钢厂价格继续上调。截至1月4日,国内重点城市1.0mm冷轧板卷平均价格5567元,较节前涨16元,较上月同期涨221元。重点城市中武汉、广州、杭州、郑州市场价格较节前涨30-50元。
1月2日武钢出台2008年2月份冷板订货政策,其中普碳冷板卷(DC01、SPCC)税前上调350元,Q195冷板卷税前上调390元,优碳税前上调200元;攀钢对贵阳、重庆等分公司冷轧板卷执行价格分别上调250元和80元。钢厂价格的上调对局部地区市场价格形成拉动。据悉武钢1月份合同较满,2月份调价幅度之大令大部分业内人士惊叹,受其带动,上海、杭州、郑州等冷卷市场价格继续小幅上涨。当前国内冷板市场资源依旧趋紧,而前段时间商家向钢厂打款的压力,近期有所缓解,资金压力相对减小,市场价格具备上升空间;同时,钢厂频繁上调出厂价格,也就促使当前的库存资源出现惜售现象。元旦前后,国内冷轧板卷市场供、需面变化不大,依然维持低库存、低成交、高价格的运行状态。武钢出台价格政策后,再度表明了钢厂对2008年市场的态度,即继续维持高位运行。此价格政策一出,短期内将对国内市场价格有一定的带动作用,部分市场价格可能继续上调。但由于目前国内市场需求相对匮乏,市场成交量低,可能减弱市场价格上涨的动力。从当前走势分析,近期国内冷轧板卷市场仍稳中看好,出现下跌走势可能性极小。
中厚板:元旦后国内中厚板市场价格走势基本是部分重点城市价格小幅上调,其它大部分城市价格稳定运行。截止1月4日,国内重点城市20mm中板价格5071元,较元旦节前涨31元,较上月同期涨79元。以北京、天津为代表的华北市场中厚板价格整体上涨50-100元。
据市场反馈,节后中板市场成交仍趋平稳,但各钢厂普遍出台的上调政策对价格起到了推动作用,同时,近日热卷市场的价格攀升也对中板市场形成了良好带动。据了解,在新的一年中资金状况相对宽松的贸易商,在钢厂出厂价格继续走高的压力下,一些商家并不急于出货。钢厂方面:1月1日天钢中厚板出厂价格上调100元,16-20mm普中板订货价格达到5000元;同时安钢中板机组产品出厂价格上调117元,炉卷机组产品价格上调234元,调整后炉卷机组16-25mm普中板出厂价格达到了5265元,已经是除首钢、营口中板厂外对华北地区供货的厂家中价格最高的企业。钢厂价格上调尤其是天钢在节前宣布2007年12月不再保值同时出厂价格上调100元的情况下,对华北乃至东北地区价格都形成较强的拉动作用。南方中厚板市场元旦后基本稳定,尤其是上海、杭州等华东重点地区价格始终平稳运行;广州、武汉等中南地区市场价格在热轧价格上涨,长达、飞达、华伟等钢厂中厚板出厂价格上调的影响下小幅走高,幅度也在50元上下。节后国内中厚板需求量与其它重点品种类似,也没有出现较大幅度的放量。但在钢厂给市场发货量不大的情况下,市场库存增加并不明显。随着市场商家手中低价资源的进一步消耗和新订高价资源的到货,短期内国内中厚板市场价格仍将稳中看好。
涂镀板卷市场:国内中心城市涂镀市场稳中略有调整。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是5416元,比上周同期上涨3元。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格6645元,较上周跌5元。目前国内涂镀市场处于盘整阶段,近期上游热轧卷板依旧保持上涨态势,北方部分轧硬工厂也上调出厂价格,对下游涂镀产品价格的拉动力量增强。进入1月份,武钢镀锌上调100元/吨,宝钢黄石工厂的涂镀产品也上调200-400元/吨,新大中本月也将出厂价格上调200元/吨左右。由此来看,资源到货成本也面临抬升。虽然目前的市场需求依旧疲弱,但是钢厂上调出厂价格,使得市场价格上涨的基础更加稳固。加之进入新的财政年度,经销商的资金压力有所缓解,对库存增加的承受能力提高,也使得市场价格稳步上涨的可能性增加。总体来看,由于热轧和冷轧卷板价格继续上涨,对下游的涂镀板材价格产生了较强的支撑作用,所以目前价格的波动只是小幅调整,长期价格上涨趋势还是比较明显的。
管材:国内中心城市焊管、无缝管市场整体以稳定运行为主。截止1月4日,国内重点中心城市1.5寸(3.25mm)焊管的平均价格为4968元,比上周同期下跌25元;Φ159*6mm无缝管平均价格为5545元,较上周涨20元。当前国内管材市场整体以稳定运行为主,目前市场需求不旺,上行没有动力,而厂家的价格偏高,商家下调价格又没有空间,因而各地市场基本维持平稳运行。在现阶段市场销售不旺的情况下,商家无意愿调整价格,但是如果后期钢厂方面一直单方面提价,估计商家也很难坚守住目前的价格底限,到时市场也将随之上升。下游需求继续萎缩,各地经销商冬储备货不明显,部分地区商家主要以零星补货为主。管厂方面,继续减产或停产,迫于库存处于放大趋势,现仍以消化库存为主,出厂价格坚挺依然。现国内管材市场买卖双方观望气氛均浓,时刻关注管厂方面价格政策变化。
型材:国内中心城市型材市场整体保持稳定,部分城市有上涨。截止1月4日,国内中心市场25#工字钢的平均价格是4586元,较上周同期涨38元,郑州、杭州市场价格较上周同期涨350元、30元。25#槽钢平均价格是4623元,较上周涨5元,杭州市场价格较上周涨50元。5#角钢的平均价格是4599元,比上周同期涨20元,郑州、杭州市场价格较上周同期涨250元、50元,而西安市场价格较上周同期跌100元。
据市场反映,元旦过后,各品种价格出现了一波上涨态势,型材价格在大盘的带动下,各商家也试探性的拉高价格,市场成交较前期转好,对于后期行情,各商家表示,年前市场的最后一波相对集中的需求应该在近期呈现,而到本月中、下旬,市场将回归清淡,节日气氛开始汇聚。钢厂方面,1日安钢角钢、槽钢上调117元/吨。
目前国内型材市场保持坚挺走势,由于各地市场资源普遍偏紧,因此市场仍具备抬升价格的条件。此外,节后市场建筑钢材价格拉涨,以及中厚板等板材价格也在不同程度上出现上涨势头,因此带动整体钢材走势稳中趋强。据型材经销商表示,由于在年前钢坯价格持续上涨,导致目前钢厂订货价格居高不下,随着前期资源的逐步消耗,新到资源成本价格普遍偏高。当前各地市场心态较为平和,经销商对于后期价格走势较为看好。
钢坯市场:国内钢坯市场整体保持平稳。截止到1月4日,唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在4145元,比上周同期跌5元;普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在4250元,与上周同期持平;低合金150*150方坯4300元,比上周同期下跌50元;山东淄博普碳150方坯价格在4300元,与上周同期持平;低合金150方坯价格在4400元,持平;上海地区普碳150方坯价格在4250元;低合金150方坯价格在4350元;武汉地区普碳150方坯价格在4220元;低合金150方坯价格在4300元;辽宁辽阳普碳150方坯价格在4100元,低合金150方坯价格在4300元;河南安阳普碳150方坯价格在4150元,低合金150方坯价格在4250元。
当前原材料价格继续攀升,1月份部分地区焦炭价格上调150-200元/吨左右,虽原材料价格上涨,但并未带动钢坯市场价格小幅走高,目前各钢坯生产企业依然维持平稳报价。据悉元旦过后,国内钢坯市场经过了短期平稳以后,下游用户观望心态略有缓解,目前市场寻盘数量有所增加。
铁精粉市场:铁精粉市场表现为稳中小幅调整。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1100-1130元, 在10元上下浮动。东北地区市场变化不大。本溪地区65%酸粉湿基不含税主流价格在950-960元左右,北票地区66%酸粉湿基冻块不含税价格最低成交在950元左右,甩干粉价格在990元左右。建平地区66%酸粉湿基冻块不含税价格在1020元左右,大矿含水较少精粉出厂价格在1050元左右。
铁精粉市场略有疲软表现。虽然市场表现较为活跃,询盘较多,但实际成交状况却不是十分乐观,华北地区市场受高速公路全面记重收费影响,运费价格再次上涨,部分选厂不得不下调出厂价格促进成交。受部分小型高炉关停影响,市场需求在短时间内呈萎缩状态。临近春节,矿选厂出货情况表现积极,而钢厂采购状况却表现出迟缓状态,河北地区部分钢厂下调精粉采购价格,为此挤压精粉市场的强势地位。近期市场将基本保持平稳运行的态势。
生铁市场:生铁市场观望气氛。12月份生铁市场的持续上涨主要原因在于:一方面是成本压力导致的高炉关停,资源减少;二是由于我国的钢厂排名是以粗钢产量为主,临近年底部分钢厂满负荷生产,以寻求一个较好的钢厂排名,加大了生铁采购数量,需求与前期相比有所放大。但进入08年元月份,市场出现了一些新的变化,整体处于两难状态,上涨压力与下跌支撑同时存在,为此近期市场将表现出波动态势。近期,河北地区受国家政策影响,200立以下高炉已经全部关停,供应量明显减少,且短期内将持续。再加上焦炭价格又出现高位大幅上涨的景象,大多数焦化厂不愿意接受承兑提货,多采取现金付款,铁厂成本明显增加。而生铁厂资金状况受到银行减缓房贷的影响,各厂货源始终不是十分充足。虽然有成本因素推动,生铁上涨已成定局,但大部分钢厂依然保持观望态度,调整采购价格颇为谨慎。短期内生铁市场将延续高位持稳运行。目前唐山地区炼钢铁市场价格在3600-3700元。武安地区炼钢铁价格在3660-3700元,铸造铁价格在4100-4130元。山西地区炼钢铁价格多在3500-3600元左右。鞍山地区炼钢铁价格为3550-3600元。哈尔滨地区炼钢铁价格为3620-3650元,铸造铁价格为3820-3850元。
焦炭市场:国内焦炭市场全面上升,受运力、煤价、政策性成本上升影响,各地焦炭市场价格大涨70-200元/吨左右。据悉,煤矿企业在国家安全政策之下,各项成本大幅上调,煤企为转移成本大幅抬高出厂炼焦煤价格,而且各地煤矿即使调价后依然不保煤炭供货量;钢厂方面焦炭库存普遍偏低,下游钢厂、铁厂加大焦炭采购量,导致各地焦炭市场资源供不应求。综合而言,在煤炭紧张、需求旺盛的局面下,对焦炭市场的涨价,市场人士已经有了心理预期,虽然钢铁企业对于高价的焦炭市场表示难以承受,但在供方处于主导地位的时期,接受也是必然的。截止1月4日,山西河津地区二级冶金焦主流价在1750元,太原地区二级冶金焦主流价在1730元,临汾地区二级冶金焦主流价在1750元,聊城、临沂地区二级冶金焦出厂价格在1670元,均涨150元;牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在1700元,涨200元;七台河地区二级冶金焦出厂价格在1700元,涨190元;唐山地区二级冶金焦出厂价格在1750元,涨70元;石家庄地区二级冶金焦出厂价格在1750元,涨100元;安阳地区二级冶金焦出厂价格在1700元,涨70元。
从目前来看,踏入2008年后,在新年的开局时分,国内钢材市场整体保持较好的开端,为08年全年的市场走势开了好头。虽然2008年国家宏观调控紧缩银根,相应对市场上商家资金面影响较大,但随着市场需求的转变,以及淘汰落后产能使市场资源压力不大,进出口变化等一些因素的影响,2008年国内钢材市场整体将在高位运行。